Dimenziók (Projekt és költséghely kezelés) felület leírása

Ez a felület a kimenő és bejövő számlák különböző pénzügyi és analitikus szempontok – úgynevezett dimenziók (például projektek, profit centrumok, költséghelyek) – szerinti részletes paraméterezésére és osztályozására szolgál. Segítségével a vállalati költségek és bevételek pontosan lebonthatók és nyomon követhetők az egyes üzleti egységek vagy projektek szintjén.

1. Dimenzió kategóriák kezelése (Fülek)

A felület felső részén található horizontális fülek segítségével kezelhetők a különböző főkönyvi vagy vezetői információs törzsadat-csoportok:

• Dimenzió típusok: A rendszer több párhuzamos osztályozási struktúrát támogat, amelyek külön füleken jelennek meg (pl. Új dimenzió, DIMENZIÓ1, Profit centrumok, Dimenzio3).

2. Új dimenzió / paraméter rögzítése és beállításai

Egy kiválasztott dimenziócsoporthoz az alábbi űrlapmezők kitöltésével adhatók meg az alapvető tulajdonságok:

• Név és Leírás: A projekt, költséghely vagy profit centrum megnevezése (pl. Profit centrumok) és annak opcionális szöveges magyarázata.
• Szint és Típus: Legördülő menüből választható ki a dimenzió hierarchikus szintje (pl. 1), valamint a típusa, amely meghatározza a pénzügyi besorolást (pl. Projekt).
• Aktív állapot: Az „Aktív” jelölőnégyzet bepipálásával szabályozható, hogy az adott dimenzió kiválasztható legyen-e a számlák rögzítése során.
• Vezérlőgombok:
  • 💾 Mentés és szinkronizálás – Elmenti az adatokat és azonnal szinkronizálja azokat a kapcsolódó számlázó vagy ERP rendszerekkel.
  • 🔄 Szinkronizál – Manuális adatszinkronizáció indítása.
  • ✖ Mégsem – A rögzítési vagy módosítási folyamat megszakítása.

3. Dimenzióelemek hozzáadása és listája

Az adott dimenziócsoporthoz tartozó konkrét egyedi elemeket (pl. konkrét projektek kódjai vagy megnevezései) az űrlap alatt található felületen lehet kezelni:

• Dimenzióelem hozzáadása: A narancssárga + Dimenzióelem hozzáadása gombbal rögzíthetők az új alfejezetek vagy azonosítók a listához.
• Keresés és listázás: A nagyító ikonnal ellátott mezőben név alapján szűrhető a táblázat, a jobb oldali menüvel pedig beállítható az egy oldalon megjelenített elemek száma (pl. 25 bejegyzés).
• A táblázat adattartalma: Átlátható módon mutatja az elemek nevét (pl. 02YdMC, 04RTL6, 0bpxUn), leírását, aktív státuszát (zöld pipával jelölve), valamint a módosítási információkat és naplózási adatokat.