1. Adminisztrációs Felület

Az admin felületen a rendszerben használható paraméterek állíthatók be, mint például a partnerek nevei vagy a dokumentumtípusok.

1.1 Partnerek kezelése

  1. Az admin felületen válassza a Partnerek menüpontot.
  2. Kattintson az Új partner hozzáadása gombra.
  3. Adja meg a partner nevét, kapcsolattartó személyt, és egyéb fontos információkat.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

1.2 Dokumentumtípusok kezelése

  1. A Dokumentumtípusok menüpontban létrehozhat új dokumentumtípusokat vagy módosíthatja a meglévőket.
  2. Kattintson az Új dokumentumtípus hozzáadása gombra, adja meg a típust, és válasszon hozzá ikont vagy leírást.
  3. A dokumentumtípusokat lehetőség van kategóriákba sorolni (pl. szerződések, számlák stb.).
  4. Kattintson a Mentés gombra.

1.3 Egyéb beállítások

  • Az adminisztrációs felületen továbbá olyan globális beállításokat is kezelhet, mint például jogosultságok, hozzáférési szintek, és értesítési szabályok.

2. Iktatási Folyamat

A dokumentumok iktatása és kezelése a felhasználók számára itt történik.

2.1 Új dokumentum iktatása

  1. Az Iktató Modul felületen kattintson a + Új dokumentum gombra.
  2. Válassza ki a megfelelő dokumentumtípust a legördülő listából (pl. szerződés, számla).
  3. Töltse ki a dokumentum részleteit, mint például:
    • Dokumentum száma (egyedi azonosító),
    • Dátum,
    • Kapcsolódó partner.
  4. Töltse fel a kapcsolódó fájlt, ha szükséges.
  5. Kattintson a Mentés gombra.

2.2 Dokumentumok keresése

  1. A Dokumentum keresés funkcióval szűrhet dokumentumok között dátum, típus vagy kulcsszó alapján.
  2. A találatok listáján megtekintheti vagy szerkesztheti a dokumentumokat.

2.3 Riportok és statisztikák

  1. A Riportok menüpont alatt a felhasználók különböző szűrőkkel készíthetnek riportokat az iktatott dokumentumokról.
  2. Az adatokat exportálhatják Excel vagy PDF formátumban.

Záró gondolatok

Az iktató modul két része lehetővé teszi a rendszergazdáknak az adminisztrációs feladatok egyszerű elvégzését, míg a felhasználók számára az iktatás és dokumentumkezelés könnyedén kezelhető folyamat.