1. Adminisztrációs Felület
Az admin felületen a rendszerben használható paraméterek állíthatók be, mint például a partnerek nevei vagy a dokumentumtípusok.
1.1 Partnerek kezelése
- Az admin felületen válassza a Partnerek menüpontot.
- Kattintson az Új partner hozzáadása gombra.
- Adja meg a partner nevét, kapcsolattartó személyt, és egyéb fontos információkat.
- Kattintson a Mentés gombra.
1.2 Dokumentumtípusok kezelése
- A Dokumentumtípusok menüpontban létrehozhat új dokumentumtípusokat vagy módosíthatja a meglévőket.
- Kattintson az Új dokumentumtípus hozzáadása gombra, adja meg a típust, és válasszon hozzá ikont vagy leírást.
- A dokumentumtípusokat lehetőség van kategóriákba sorolni (pl. szerződések, számlák stb.).
- Kattintson a Mentés gombra.
1.3 Egyéb beállítások
- Az adminisztrációs felületen továbbá olyan globális beállításokat is kezelhet, mint például jogosultságok, hozzáférési szintek, és értesítési szabályok.
2. Iktatási Folyamat
A dokumentumok iktatása és kezelése a felhasználók számára itt történik.
2.1 Új dokumentum iktatása
- Az Iktató Modul felületen kattintson a + Új dokumentum gombra.
- Válassza ki a megfelelő dokumentumtípust a legördülő listából (pl. szerződés, számla).
- Töltse ki a dokumentum részleteit, mint például:
- Dokumentum száma (egyedi azonosító),
- Dátum,
- Kapcsolódó partner.
- Töltse fel a kapcsolódó fájlt, ha szükséges.
- Kattintson a Mentés gombra.
2.2 Dokumentumok keresése
- A Dokumentum keresés funkcióval szűrhet dokumentumok között dátum, típus vagy kulcsszó alapján.
- A találatok listáján megtekintheti vagy szerkesztheti a dokumentumokat.
2.3 Riportok és statisztikák
- A Riportok menüpont alatt a felhasználók különböző szűrőkkel készíthetnek riportokat az iktatott dokumentumokról.
- Az adatokat exportálhatják Excel vagy PDF formátumban.
Záró gondolatok
Az iktató modul két része lehetővé teszi a rendszergazdáknak az adminisztrációs feladatok egyszerű elvégzését, míg a felhasználók számára az iktatás és dokumentumkezelés könnyedén kezelhető folyamat.