Számlajóváhagyás, számlanyilvántartás
Az elektronikus jóváhagyási modul a Helpfordesk rendszer egyik kiemelkedő funkciója, amely lehetőséget biztosít a céges folyamatok hatékony kezelésére. A modul segítségével egyedi jóváhagyási folyamatokat hozhatunk létre, testreszabható sablonokkal (template-ekkel), hogy az üzleti igényeknek megfelelően alakíthassuk a folyamatokat.
Főbb jellemzők:
- Többlépcsős jóváhagyás: Támogatja a többlépcsős jóváhagyási folyamatokat, így különböző felhasználói szintek hozhatnak döntéseket egy adott dokumentum vagy kérés kapcsán. Például: költségek vagy számlák jóváhagyása először egy pénzügyi asszisztens, majd egy menedzser által történik.
- Egyedi sablonok létrehozása: A modulban létrehozhatók testreszabott jóváhagyási sablonok, amelyek tartalmazhatják:
- Összegkorlátok: Meghatározhatók különböző jóváhagyási szintek az összeg nagysága alapján (pl. 500 000 Ft feletti összegeket csak vezető jóváhagyhat).
- Számlatípus: Számlák típusa alapján (pl. bejövő, kimenő, áfa számlák) eltérő jóváhagyási folyamatok indíthatók el.
- Pénznem: A jóváhagyási folyamat a pénznem alapján is variálható (pl. devizás számlák eltérő jóváhagyási eljárást igényelhetnek).
- Automatizált értesítések: A modul automatikusan értesíti az érintett jóváhagyókat, ha egy új jóváhagyásra váró elem kerül a rendszerbe. Így nincs szükség manuális emlékeztetőkre, minden érintett értesül a számára fontos feladatokról.
- Státusz követés: A rendszerben nyomon követhető, hogy egy jóváhagyás milyen státuszban van (pl. függőben, jóváhagyva, elutasítva), és minden lépéshez megjegyzés is fűzhető.
Ez a modul hozzájárul ahhoz, hogy a cég folyamatai átláthatóbbak és rugalmasabbak legyenek, miközben megfelel a belső szabályzatoknak és irányelveknek is.
A számlakezelő rendszerünkben az iktatás funkció lehetővé teszi a számlák fizikai vagy elektronikus formában történő rögzítését és rendszerezését. Az iktatás során a számlák alapadatainak megadásával, valamint azok címkézésével és kategóriába sorolásával, azok könnyen kereshetővé és megtalálhatóvá válnak.
A rendszer támogatja a számlák szkennelését, valamint a beérkező elektronikus számlák automatikus feldolgozását is. Az iktató felületen a számlák egyedi fejlesztésű számlatárakba rendezhetők, valamint kapcsolódhatnak a NAV hivatalos számla adatbázisához is.
Szüntesse meg az unalmas papírmunkát az automatizált számlafeldolgozással!
Számlajóváhagyás nyomon követése
A számlaigazoltatás folyamata ellenőrzött keretek között, automatizáltan zajlik a számlakezelő rendszerben a felelősök jóváhagyásával.Nincs lejárt fizetési határidő
A beérkező számlák fizetési határidejére vonatkozóan automatikus emlékeztetők állíthatók be, így nincs több késve utalt számla.Pénzügyi rendszer integráció
A számlakezelő rendszerünk integrációs lehetőségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódást más pénzügyi rendszerekkel
Papíralapú számlák kezelése egyetlen felületen
A számlakezelő rendszerünk lehetővé teszi papíralapú és e-számlák egyszerű és hatékony számlanyilvántartás egyazon felületen. Míg a papíralapú számlák esetében a számla metadatainak rögzítése mellett szükséges a számlát is digitalizálni, az elektronikus számlák esetében ezt elkerülhetjük.
Az e-számlák kezelése során fontos ellenőrizni a dokumentum hitelességét, azaz az azon szereplő elektronikus aláírást és időbélyeget. A rendszerünk lehetőséget biztosít arra, hogy az e-számlák számlanyilvántartás -ba vétele és ellenőrzése is egyszerűen és megbízhatóan történjen.
Elektronikusan számla jóváhagyása és regisztráció NAV adatkapcsolattal
Számlakezelő rendszerünk integrált NAV kapcsolata lehetővé teszi az adóhatóság rendszerében rendelkezésre álló számlaadatok automatikus kitöltését. A számlakép rögzítésekor egyszerű kereséssel (például a számla sorszáma alapján) meghívhatók a NAV adatok, amelyek átemelhetők a számlakezelő rendszerbe.
Az automatikus adatrögzítés kiküszöböli a hibalehetőségeket és gyorsítja az adatrögzítést, mivel nincs szükség gépelésre.
A NAV adatkapcsolatnak köszönhetően nem csak a számla sorszáma alapján lehet keresni az adóhivatali adatbázisában, hanem például a partner neve, adószáma vagy egy meghatározott időszak alapján is. Ez lehetővé teszi a hatékonyabb keresést és pontosabb számlanyilvántartási adatokat eredményez.
Automatizált számlajóváhagyás workflow-val
A számlakezelő rendszerünk automatizált workflow-jával könnyedén kezelhető a beérkező számlák jóváhagyási folyamata. A rendszerünk az eredeti számlákat azonnal archiválja, mivel a jóváhagyás során csak a szkennelt másolatokat használjuk.
A számlaigazoltatás részletesen nyomon követhető a számlanyilvántartó rendszerünkben. Rögzíthető, hogy ki azok a személyek, akik jóváhagyhatják a számlákat, milyen határidővel kell dolgozniuk, és az is látható, hogy éppen kinél tart az adott folyamat.
Az automatizált számlajóváhagyás workflow-unk segítségével jelentősen felgyorsítható és átláthatóvá tehető a jóváhagyási folyamat.
Integrálható a vállalatnál használt szoftverekkel
Az Helpfordesk számlakezelő szoftvere integrálható a vállalatnál használt pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési és vállalatirányítási rendszerekkel, így egy- vagy kétirányú adatkapcsolat valósulhat meg, elkerülve ezzel a kettős adatrögzítést és az adatbázis redundanciát.
Az egyik rendszerbe bevitt adatok (számla képe, metaadatok) automatikusan átemelhetők a másik rendszerbe, és a rendszer beállításaitól függően lehetőség van adatlekérdezésre és partner szinkronizálásra is.
Egységes Qrcode azonosítás
Qrcode rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy egyszerű és hatékony módszert biztosítson a jegyek, foglalások és termékvásárlások kezelésére. A rendszer más rendszerekkel és alkalmazásokkal is integrálható, így a felhasználók hozzáférhetnek a qrcode beolvasásához szükséges további információkhoz.
Ez a rendszer számos különböző iparágban használható, például a kiskereskedelemben és a vendéglátásban. A qrcode rendszerünk erősségeit kihasználva és meglévő alkalmazásokkal való integrálásával a vállalkozások időt takarítanak meg és csökkentik a költségeket, miközben javítják az ügyféladatok gyors és pontos kezelését.
Számlához kapcsolódó dokumentumok elérése
Egy számlához többféle dokumentum is kapcsolódhat, például szerződés, teljesítési igazolás, szállítólevél, stb. Az ügyfelek gyakran igénylik, hogy ezeket az iratokat összekapcsolva és egy helyen tárolva kezelhessék. A számlakezelő rendszer lehetővé teszi ezeknek az iratkapcsolatoknak a feltüntetését a számlatáron belül, így egy adott ügyhöz vagy folyamathoz tartozó összes fontos dokumentum könnyen elérhető egyetlen felületről.
A Helpfordesk Online Számlakezelő nem igényel bonyolult és hosszadalmas testreszabást. A regisztrációt követően a Helpfordesk átveszi a bejövő számlák jóváhagyási folyamatának kezelését és értesítéseket küld a végrehajtandó feladatokról. Pénzügyi munkatársak és könyvelők is hozzáadhatók az alkalmazáshoz, így ők is értesülnek az aktuális teendőkről.
Telepítés nélkül, mobileszközökön is bárhonnan elérhető internetkapcsolat mellettKözös kapcsolattartási és feladatkezelési platform a bejövő számlák kezelésére
Az automatizációnak köszönhetően átlátható és hatékony a bejövő számlák feldolgozása
Naprakész, rugalmas könyvelői feladatvégzés
Gyors számlarögzítés automatikus adatkinyeréssel és NAV összeköttetéssel
Költséghely szerinti csoportosítás, kimutatások készítése beépített szűrőkkel, exportálási funkciókkal
Számla- és szállítói partnernyilvántartás egy helyen
Gyakran ismételt kérdések
A számlajóváhagyás folyamata több lépésből áll, melyek fontosak az üzleti hatékonyság és átláthatóság szempontjából. Első lépésként a beszállító által kiállított számlát meg kell kapni és ellenőrizni annak helyességét majd tovább kell küldeni a Helpfordesk rendszerbe. Iktatás után a számla jóváhagyásra kerülhet , amely során az illetékes vezető vagy osztály jóváhagyja a fizetendő összeget.
A következő lépés a könyvelés, amikor a jóváhagyott számla bekerül a vállalat pénzügyi rendszerébe. Ezt követi maga az utalás vagy kifizetés, amikor a beszállítónak kifizetik az esedékes összeget.
Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a lépéseknek az automatizálása jelentős előnyökkel járhat egy vállalat számára. Az elektronikus jóváhagyás és fizetési rendszerek segítségével gyorsabb folyamatokat érhetünk el, csökkentve ezzel az emberi hibák lehetőségét és optimalizálva az erőforrások felhasználását.
A számlanyilvántartás célja a vállalkozások számára az, hogy nyomon követhessék pénzügyi tranzakcióikat, valamint biztosítsák az adózási követelmények teljesítését. Fontos, hogy minden bevétele és kiadása dokumentálva legyen a vállalkozásnak, mivel ez alapján készülnek az adóbevallások és egyéb pénzügyi jelentések.
A pontos és rendszeres számlanyilvántartás segít abban, hogy a vállalkozás átlátható legyen pénzügyi helyzetét illetően. Ezenkívül segíti a vezetőket abban is, hogy hatékonyan tervezhessék meg a költségvetést és döntéseket hozhassanak a cég jövőjét illetően.
Helpfordesk rendszer segítségével a vállalatok automatizálhatják a számlák beérkezésétől kezdve egészen a jóváhagyásig terjedő folyamatot. Ez időt takarít meg a manuális adatrögzítés és ellenőrzés során, valamint csökkenti az emberi hibák lehetőségét.
További funkciónk az elektronikus jóváhagyás lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékesek online platformon keresztül hitelesítsék és jóváhagyják a beérkező számlákat. Ez felgyorsítja a folyamatot, mivel nem kell papíralapú dokumentumokat továbbítani vagy fizikailag alátámasztani.
Az automatizált szemléletű szemléletmód megkönnyíti az ellenőrzést és nyomon követést is, így könnyebb követni az egyes tranzakciókat és biztosítani az átláthatóságát. A modern technológia segítségével ezeket a feladatokat könnyedén kezelhetjük, minimalizálva ezzel a humán erőforrás igényt és növelve a hatékonyságunkat.
A számlanyilvántartásra vonatkozó jogszabályi követelmények fontosak mind az egyéni vállalkozások, mind a nagyobb cégek számára. Az adóhatóság előírásaival való megfelelés elengedhetetlen a hatékony és törvényes működéshez.
Az ÁFA törvény szerint minden vállalkozásnak köteles vezetni egy áfabevallást, amely tartalmazza az összes kiadott és kapott számlát. Emellett fontos, hogy a számlák tartalma is megfeleljen az előírásoknak, például az adószámok jól láthatóak legyenek rajtuk.
Hogyan segíthetnek az automatizált eszközök a számlajóváhagyás és számlanyilvántartás folyamataiban?
Az automatizált Helpfordesk eszközei, mint például a számlakezelő rendszer, jelentős segítséget nyújthatnak a vállalatok számára a számlajóváhagyás és számlanyilvántartás folyamataiban. Ezek a megoldasok lehetővé teszik a hatékonyabb és pontosabb munkavégzést, minimalizálva az emberi hibák lehetőségét.
Online Számlázó – Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
1. Mi az Online Számlázó?
Az Online Számlázó egy felhő alapú rendszer, amely lehetővé teszi elektronikus számlák kiállítását, kezelését és nyilvántartását.
2. Hogyan működik az Online Számlázó?
Az Online Számlázó segítségével könnyen és gyorsan kiállíthatóak és kezelhetőek a számlák online. A rendszer automatikusan továbbítja az adatokat a NAV rendszerébe, így biztosítva a jogszabályoknak való megfelelést.
3. Összeköthető-e más rendszerekkel?
Igen, felhő alapú rendszerünk egyszerűen összeköthető az Online Számlázóval, hogy zökkenőmentes integrációt biztosítson a vállalat digitális folyamatai között.
NAV Szinkronizáció – Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
1. Mi az a NAV szinkronizáció?
A NAV szinkronizáció lehetővé teszi, hogy rendszerünk automatikusan összekapcsolódjon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online rendszereivel. Ez a funkció segít a különböző adózási és pénzügyi adatok, például számlák és bevallások, automatikus és pontos kezelésében.
2. Milyen előnyei vannak a NAV szinkronizációnak?
- Automatikus Adatátvitel: Csökkenti az adatbevitelhez szükséges időt és hibákat azáltal, hogy automatikusan továbbítja az adatokat a NAV felé.
- Pontosság és Megbízhatóság: Minimalizálja a manuális hibákat és biztosítja az adatok pontos továbbítását.
- Időmegtakarítás: Megkönnyíti az adóbevallások és jelentések elkészítését, mivel az adatokat automatikusan importálja.
- Zökkenőmentes Ellenőrzés: Gyorsabban és egyszerűbben ellenőrizheti a NAV adóellenőrzéseit.
- Jogszabályi Megfelelés: Segít betartani a legfrissebb adózási előírásokat és kötelezettségeket.
3. Hogyan lehet aktiválni a NAV szinkronizációt a rendszerben?
Az alábbi lépések szükségesek a NAV szinkronizáció aktiválásához:
- Jelentkezzen be a Helpfordesk rendszerébe.
- Navigáljon az ‘Integrációk’ menüponthoz, és válassza a ‘NAV Szinkronizáció’ lehetőséget.
- Kattintson a ‘Beállítások’ gombra, ahol megadhatja a NAV által biztosított API kulcsot és egyéb szükséges hitelesítő adatokat.
- Töltse ki a kért adatokat, és mentse el a beállításokat.
- Az integrációs beállítások után a rendszer automatikusan elkezdi az adatok szinkronizálását a NAV rendszerével.
4. Milyen gyakran történik a szinkronizáció?
A szinkronizáció gyakorisága beállítható a rendszer adminisztrátori felületén. Alapértelmezés szerint a rendszer napi egyszeri szinkronizációt végez, de ez az igények szerint módosítható.
5. Mi történik, ha probléma adódik a szinkronizáció során?
Ha a szinkronizáció során problémát tapasztal, a rendszer értesítést küld az adminisztrátornak. Az adminisztrátor ellenőrizheti a szinkronizációs naplót, és szükség esetén kapcsolatba léphet a Helpfordesk ügyfélszolgálatával a hibaelhárításhoz.
6. Hol találok további információkat a NAV szinkronizációval kapcsolatban?
További információkért és támogatásért látogasson el a Helpfordesk súgó oldalára, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.
1. Mi az a NAV szinkronizáció?
A NAV szinkronizáció lehetővé teszi, hogy rendszerünk automatikusan összekapcsolódjon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online rendszereivel. Ez a funkció segít a különböző adózási és pénzügyi adatok, például számlák és bevallások, automatikus és pontos kezelésében.
2. Milyen előnyei vannak a NAV szinkronizációnak?
- Automatikus Adatátvitel: Csökkenti az adatbevitelhez szükséges időt és hibákat azáltal, hogy automatikusan továbbítja az adatokat a NAV felé.
- Pontosság és Megbízhatóság: Minimalizálja a manuális hibákat és biztosítja az adatok pontos továbbítását.
- Időmegtakarítás: Megkönnyíti az adóbevallások és jelentések elkészítését, mivel az adatokat automatikusan importálja.
- Zökkenőmentes Ellenőrzés: Gyorsabban és egyszerűbben ellenőrizheti a NAV adóellenőrzéseit.
- Jogszabályi Megfelelés: Segít betartani a legfrissebb adózási előírásokat és kötelezettségeket.
3. Hogyan lehet aktiválni a NAV szinkronizációt a rendszerben?
Az alábbi lépések szükségesek a NAV szinkronizáció aktiválásához:
- Jelentkezzen be a Helpfordesk rendszerébe.
- Navigáljon az ‘Integrációk’ menüponthoz, és válassza a ‘NAV Szinkronizáció’ lehetőséget.
- Kattintson a ‘Beállítások’ gombra, ahol megadhatja a NAV által biztosított API kulcsot és egyéb szükséges hitelesítő adatokat.
- Töltse ki a kért adatokat, és mentse el a beállításokat.
- Az integrációs beállítások után a rendszer automatikusan elkezdi az adatok szinkronizálását a NAV rendszerével.
4. Milyen gyakran történik a szinkronizáció?
A szinkronizáció gyakorisága beállítható a rendszer adminisztrátori felületén. Alapértelmezés szerint a rendszer napi egyszeri szinkronizációt végez, de ez az igények szerint módosítható.
5. Mi történik, ha probléma adódik a szinkronizáció során?
Ha a szinkronizáció során problémát tapasztal, a rendszer értesítést küld az adminisztrátornak. Az adminisztrátor ellenőrizheti a szinkronizációs naplót, és szükség esetén kapcsolatba léphet a Helpfordesk ügyfélszolgálatával a hibaelhárításhoz.
6. Hol találok további információkat a NAV szinkronizációval kapcsolatban?
További információkért és támogatásért látogasson el a Helpfordesk súgó oldalára, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.