Kezdő lépések

1. Regisztráció

2. Első lépések

3. Kezdőlap

4. Modulok

5. Biztonság

6.Mobil alkalmazás

7. Tárgyalófoglaló

8. Gyakori kérdések

Felhasználok

1. lépés image free capture

Felhasználói lista felület leírása

Ez a felület a rendszerbe regisztrált munkatársak, adminisztrátorok és egyéb felhasználók központi nyilvántartására, valamint az ő személyes adataik és hozzáférési jogosultságaik kezelésére szolgál. A táblázatos elrendezés átlátható módon biztosítja a felhasználói profilok gyors áttekintését és módosítását.

1. Szűrési és listázási funkciók

A lista tetején található eszközök segítségével a felhasználók nagy száma esetén is könnyen megtalálhatóak a keresett személyek:

  • Szűrő és állapotkezelés: A kék 🔎 Szűrő gombbal részletes keresési feltételek adhatóak meg. Mellette a státusz alapú gyorsszűrők (pl. Aktív ✖) segítségével azonnal listázhatóak a bent lévő vagy letiltott munkatársak.
  • Törlés gomb: A kijelölt felhasználók eltávolítására vagy inaktiválására szolgál a ✖ Törlés funkciógomb.
  • Keresés és Frissítés: A nagyító ikonnal jelölt szabadszöveges keresőmezőbe írva név vagy e-mail cím alapján lehet szűrni. A kék 🔄 Frissítés gomb újratölti az adatokat.
  • Oszlopok testreszabása és nézetszám: Az 📋 Oszlopok megjelenítése/elrejtése gombbal egyedileg beállítható, hogy mely adatok szerepeljenek a képernyőn, a jobb oldali legördülő menüvel pedig szabályozható az egy oldalon megjelenő bejegyzések száma (pl. 25 db).

2. A felhasználói táblázat adattartalma

A táblázat oszlopai a felhasználók legfontosabb adatait és státuszait mutatják:

  • ID és Avatár: A rendszer által kiosztott egyedi azonosító szám, valamint a felhasználó profilképe.
  • Név és E-mail / Külső ID: A munkatárs teljes neve és a kapcsolódó e-mail címe (pl. csortos.tamas@compgate.hu), vagy a külső azonosítója.
  • Osztály: Megmutatja, hogy az adott személy melyik szervezeti egységhez vagy költséghelyhez van hozzárendelve (pl. Ellenőrzés, Menedzsment, Információs technológia, Marketing).
  • Státusz: A felhasználó aktuális hozzáférési állapota (pl. egy zöld pipával jelzett ✔ Aktív állapot).
  • Időbélyegek: Az Utolsó belépés és a Módosítva oszlopok a rendszerbiztonsági és naplózási célokat szolgálják, mutatva a legutóbbi aktivitások pontos idejét.

3. Sor szintű műveletek (Művelet oszlop)

Minden felhasználó sorának végén két kiemelt funkciógomb található az operatív kezeléshez:

  • Jogosultságok gomb: A narancssárga 🔑 Jogosultságok gombra kattintva határozható meg, hogy az adott munkatárs a rendszer mely menüpontjaihoz és adataihoz férhet hozzá (pl. adminisztrátor, operátor vagy sima felhasználó).
  • Szerkesztés gomb: A narancssárga 📝 Szerkesztés gomb megnyitja a felhasználó részletes adatlapját, ahol módosítható a név, e-mail cím, osztály vagy a profilkép.
💡 Hasznos tipp

Ha nem érkezik meg néhány percen belül a jelszó-visszaállító e-mail:

  • Ellenőrizd a Spam vagy Promóciók mappádat is
  • Győződj meg róla, hogy helyesen írtad be az e-mail címet
  • Ha több fiókod van, nézd meg, melyik e-mail címmel regisztráltál

Felhasználok

Felhasználó szerkesztése felület leírása

Ez a felület egy adott felhasználó (munkatárs) részletes adatlapjának módosítására, szervezeti besorolására, egyedi profilképének (avatár) beállítására, valamint a rendszeren belüli alapvető jogkörének meghatározására szolgál.

1. Virtuális felhasználó opció

Az adatlap tetején egy speciális fióktípus állítható be:

  • Virtuális felhasználó jelölőnégyzet: Bejelölésével olyan korlátozott jogokkal rendelkező fiók hozható létre, amely csak a rendszerben megjelenő névként funkcionál. Az ilyen típusú felhasználó nem tud bejelentkezni a felületre (például külsős erőforrások vagy technikai azonosítók rögzítésére szolgál).

2. Alap adatok kitöltése

A felhasználó személyes és elérhetőségi adatai az alábbi strukturált mezőkben adhatóak meg. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező:

  • Belépési email cím* és Másodlagos e-mail: A szoftverbe való bejelentkezéshez, illetve a hivatalos értesítések fogadásához szükséges elsődleges és alternatív elektronikus elérhetőségek.
  • Vezetéknév* és Keresztnév*: A munkatárs hivatalos neve, amely a listákban és a feladatok hozzárendelésénél megjelenik.
  • Külső ID: Opcionális azonosító, amely a külső rendszerekkel (pl. ERP, HR nyilvántartás) való szinkronizációt támogatja.
  • Cég- és címadatok: Legördülő menüből választható ki a kapcsolódó vállalkozás (pl. Compgate Kft.), valamint megadhatók a pontos számlázási/székhely adatok (Cím, Ország, Állam/Megye, Irányítószám).
  • Elérhetőségek: A közvetlen kapcsolatfelvételhez rögzíthető a Mobiltelefon szám, a Céges telefonszám, valamint a belső vállalati mellék is.
  • Osztály*: Legördülő menüből kötelezően kiválasztandó a felhasználó szervezeti egysége (pl. Ellenőrzés). A mező melletti zöld + gombbal új osztály is létrehozható közvetlenül erről a felületről.

3. Avatár (Profilkép) beállításai

A felhasználó vizuális azonosítását segíti a profilkép kiválasztása:

  • Jelenlegi avatár: A rendszer által felkínált alapértelmezett, sablonos grafikus profilképek közül választható ki a megfelelő az alatta található választógomb (radio button) segítségével.
  • Avatár feltöltése: Saját, egyedi fényképet a Choose File gombra kattintva lehet feltölteni.
    Technikai feltételek: 1:1 képarányú, maximum 1080x1080px felbontású és legfeljebb 1 MB fájlméretű JPG vagy PNG formátumú kép használható.

4. Kapcsolódó partner és Jogosultság

A felület alján a hozzáférési szintek és az ügyfélkapcsolatok finomhangolása végezhető el:

  • Kapcsolódó partner: Külső ügyfelekhez, partnerekhez rendelhető hozzá a felhasználó (alapértelmezetten: Nincs kapcsolódó partner).
  • Jogosultsági szint szabályozása: Az alap jogosultság mindenki számára a normál „Felhasználó” szerepkör. Magasabb hozzáféréshez és adminisztrációs feladatok ellátásához a legördülő menüből adható meg az „Admin” jogkör.
    Figyelem: Az Adminisztrátor jogkör megadása előtt győződjön meg róla, hogy a szervezet rendelkezik-e elegendő megvásárolt Admin licenc-szel, mert a rendszer legfeljebb csak a megvásárolt darabszámot engedi kiosztani.
1. lépés image free capture
💡 Hasznos tipp

Ha nem érkezik meg néhány percen belül a jelszó-visszaállító e-mail:

  • Ellenőrizd a Spam vagy Promóciók mappádat is
  • Győződj meg róla, hogy helyesen írtad be az e-mail címet
  • Ha több fiókod van, nézd meg, melyik e-mail címmel regisztráltál