Keresés szűrőkkel és mezők bemutatása

A Dokumentum iktató felület lehetőséget biztosít a dokumentumok gyors visszakeresésére és szűrésére különféle mezők alapján.
A szűrők a lista felett találhatók, segítségükkel célzott keresést végezhetünk.

A rendelkezésre álló szűrőmezők:

• Partner:
  A partner kiválasztása legördülő listából.

• Cégem:
  A felhasználó szervezetén belüli kiválasztott egység, ha több szervezeti egység is használja a rendszert.

• Projekt:
  Projekt megadása, ha a dokumentum egy konkrét projekthez kapcsolódik.

• Típus:
  Kiválasztható, hogy Számla vagy Szerződés típusú dokumentumot keresünk.

• Címzett:
  A dokumentumban megadott címzett neve.

• Címkék:
  Szabadon megadható, többszörösen választható címkék segítségével is szűrhetünk.

• A dokumentum tartalma:
  Szöveges keresés a dokumentum OCR-ből kinyert tartalmában.

• Tárgy vagy jegyzetek:
  Keresés a tárgymező vagy a dokumentumhoz fűzött jegyzetek szövegében.

• Archív szám:
  A rendszer által generált egyedi azonosító alapján történő keresés.

• Regisztrációs szám:
  A Helpfordesk által generált regisztrációs szám alapján.

• Kézbesítés:
  Kiválasztható, hogy a dokumentum milyen úton érkezett vagy lett továbbítva (Email, Fax).

• Irány:
  Bejövő vagy kimenő dokumentumok szűrése.

• Tárolás:
  A dokumentum fizikai tárolási helye (pl. iroda, raktár, külső archiváló).

• Előzmények:
  A dokumentumhoz kapcsolódó korábbi verziók, kapcsolatok megjelenítése alapján is lehet szűrni.

• Regisztráció dátuma:
  A rendszerbe történő iktatás dátumára történő szűrés (időintervallum megadható).

• Érkezési dátum:
  A dokumentum tényleges beérkezési dátuma (ha releváns).

• Dokumentum dátuma:
  A dokumentum tartalmából, OCR technológiával automatikusan kinyert dátum.

• Nyilvános:
  Szűrés arra, hogy a dokumentum nyilvános-e (Igen/Nem).

• Archivált:
  Szűrés archiválási státusz szerint (Igen/Nem).

Keresés használata

1. Töltsd ki a kívánt szűrőmezőket.

2. Kattints a Keresés vagy Szűrés gombra.

3. A rendszer az eredményeket a beállított szűrők alapján listázza.

A beállított szűrők bármikor módosíthatók vagy törölhetők a gyorsabb kereséshez.

Dátum mezők használata  (időintervallum)

A Regisztráció dátuma, Érkezési dátum és Dokumentum dátuma mezők esetében lehetőség van időintervallum megadására:

• Dátum -tól

• Dátum -ig

Így például megadható egy adott időszak (pl. 2025.01.01 – 2025.03.31), és a rendszer csak az ebben az időintervallumban rögzített, érkezett vagy keletkezett dokumentumokat jeleníti meg.

A mezőkhez dátumválasztó (date picker) tartozik, amely megkönnyíti a pontos dátumok beállítását.

Információs ikonokffdfdfdf