qr-bar-code

Dokumentum szerkesztése felület leírása

Ez a felület a rendszerben tárolt dokumentumok adatainak megtekintésére, szerkesztésére és kezelésére szolgál. A képernyő két fő részre osztható: a dokumentum rendszerinformációira és alapműveleteire, valamint a dokumentum részletes metaadataira és besorolására.

1. Rendszerinformációk és Alapműveletek

A felület felső részén a dokumentum automatikusan generált vagy fix rendszerszintű adatai találhatók:

• Archív szám: A dokumentum egyedi azonosítója a rendszerben (pl. 0000000262).
• Regisztrációs szám: A dokumentumhoz tartozó egyedi iktatási vagy regisztrációs szám.
• Nyilvántartásba vette: A dokumentumot rögzítő felhasználó neve (pl. Szabó Zsolt).
• Regisztráció dátuma: A rendszerbe való bekerülés pontos időpontja.
• Eredeti fájlnév: A feltöltött dokumentum eredeti neve (pl. print-64.pdf).
• Elektronikus: Jelzi, hogy a dokumentum tisztán elektronikus úton keletkezett-e (Igen/Nem).
• Küldő: A dokumentumot beküldő személy vagy partner e-mail címe.
• Műveletek gombok:
  • Megtekintés: A dokumentum tartalmának megnyitása és ellenőrzése.
  • Letöltés: Az eredeti fájl lementése a helyi számítógépre.
• Figyelmeztető üzenet: "Ennek a dokumentumnak több változata is van." – jelzi, ha verziókövetés történt a dokumentumnál, és linket biztosít a korábbi verziók megtekintéséhez.
• Megjegyzések gomb: Narancssárga gomb, amellyel belső megjegyzéseket vagy szöveges kiegészítéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
• Mellékletek: Lehetőséget biztosít további fájlok csatolásához a dokumentumhoz (fájlválasztó gomb segítségével).

2. Részletes metaadatok és besorolás

A felület alsó részén találhatóak a dokumentum könyvelési, pénzügyi és szervezeti besorolásához szükséges mezők:

• Dokumentum dátuma: A bizonylaton szereplő eredeti keltezés dátuma.
• Érkezési dátum: Az a nap, amikor a dokumentum fizikailag vagy digitálisan beérkezett a céghez.
• Számlaszám / Proform szám: Amennyiben a dokumentum számla vagy díjbekérő, itt adható meg a bizonylatszám.
• Partner: Legördülő menü a partnercég kiválasztásához (pl. Carta Financial Kft.).
• Cégem: A saját vállalatcsoporton belüli érintett cég kiválasztása, amelyhez a dokumentum tartozik (pl. Compgate Kft.).
• Projekt: A dokumentum hozzárendelése egy adott belső projekthez.
• Típus: A dokumentum típusa (pl. Munkalap, számla, szerződés stb.).
• Kézbesítés: A beérkezés módja (pl. E-mail, Posta, Személyes).
• Irány: A dokumentum áramlási iránya (Bejövő vagy Kimenő).
• Tárolás: A fizikai vagy logikai tárolási hely meghatározása (pl. Office, Archívum).